——从2019北京住博会,看国内装配式建筑产业发展

装配式产业里程碑

  装配式行业是PC装备制造,PC咨询,工厂信息化产品,PC物流,装配式建筑深化设计,装配式建筑施工安装,装配式建材的市场组团。从2015年至今,装配式行业飞速发展。
装配式行业时间轴.png

PC工厂

  2015年到2017年随着供给侧改革政策逐步落地,政策东风渐起。而2017年PC市场的蓝海红利彻底点燃了市场激情。在两股暖流加持下,PC建厂行动如火如荼。供给侧:目前,经过设备正式招投标工厂超过400家,而工厂总数可能远超千家。名义产能(对外宣传)超1.5亿立方米,装备装机产能在1亿立方米上下,而19年的实际生产量可能只有0.2亿立方米左右;中短期,政策春风持续,市场压力升高,供给侧将保持一定增速;长期,供给侧增长速度必将回归理性。
  需求侧:短期,工程行业配套不成熟,PC工厂产品服务不成体系,共同导致需求激活不充分;中期,到2026年,政策对工程预制率、装配率进一步收紧,行业配套进一步好转,PC构建需求有望达到3-4千亿(1亿方);远期,需求上限为1.5万亿(3.5亿方)。
  装配式产业几乎提前完成了2026年所规划的产能部署,当前市场竞争激烈,产业人才稀缺,产品服务体系不完整,商务资源不足,给PC工厂带来诸多困难。仅就市场竞争压力一项就导致2018到2019一年时间里,京津冀PC价格降低近15%,而且短期内情况可能会进一步恶化。
  值得一提的是成熟PC厂的业务尝试。以北京榆构(集团)有限公司(后简称榆构)为例,具备完善的PC能力体系(包括:装配式深化设计能力,装配式模具设计与研发能力,PC构件研发能力,PC生产能力),丰富的商务资源,和健康的生产饱和度,在北京地区保持客观的经营优势。在新的市场形式下,榆构进行了积极的业务拓展,利用PC产能,涉足素混凝土家装,家具,装饰品业务。在此基础上独立开展线上电商业务(淘宝店铺)。受限于定价和生产规模其产品定价偏高,销量有限。站在市场试水的角度,素混凝土家装是一次,颇具意义的业务尝试。PC厂的分部特性,能够很好的解决运输费用问题,而家具生产能够很好的解决PC厂生产任务波动问题。模式打磨,极有可能彻底改变家居行业,为PC工厂开辟全新的市场格局。

PC装备

  装备市场大玩家在2015年开始纷纷入场,包括三一快而居和河北新大地,从2015到2019年取得了可观的装备市场红利。但2020年的装配市场正在暗流涌动。
  从需求层面,各地的建厂热情依然持续,短期未来,需求规模不会出现较大下滑。早期玩家营造的高端市场规模可能出现衰减。长期随着PC市场经营环境进一步恶化,政策风向偏转,工厂利润缩水,将导致装备需求规模衰减。
  从供给层面,高端装备市场被欧洲大厂觊觎,受困于价格和服务门槛,暂时未能实现突破。多家外企发布合资建厂计划,但是时机并未成熟,均未参加北京住博会。高端市场,短期不会有新玩家加入。相比之下低端装配市场群雄进场,竞争压力凸显。
  随着PC厂向三四线城市蔓延,装备市场隐隐出现低端化趋势。这在一定程度上缓解低端市场压力,而提高了高端市场压力。相比之下低端市场竞争压力更大,价值战趋势更明显,利润率会进一步缩水。
  相比PC厂的业务创新,装配制造显得更加常规,几乎全部将机械臂作为本次住博会的装备展示内容。机械臂面临叫好不叫座的尴尬。不考虑融资风口和政策扶持的情况下,短期不会出现需求爆发,只能作为企业未来发展的技术储备。机械臂减轻体力劳动的效果有限,只能作为生产辅助系统的一环,需要建立在成熟的共产生产流程体系之上,市面上缺少合适的应用环境。
  三一筑工展出了PC运输车,可甩挂设计,具有低底盘特点,挂车带有PC固定和保护功能。涉足PC特种运输领域,是实用性极强的装配拓展业务尝试。

工厂信息化

  工厂信息化系统的开发商,包括大型建材公司的IT部门和独立经营的软件开发商。
  集团IT部门软件产品有两个定位:首先,服务于建材集团内部和建材集团客户。同时,对内部平台进行产品化,实现业务拓展。IT部门有成规模,成体系的业务场景,有机会深入切入业务。盈利压力小,产品化进度较快。
  独立信息化产品软件商,直接接触市场,盈利压力较大,往往采用项目服务方式。接触的业务场景更加丰富。产品化进度慢,但是,成果的适用性更强。
  从产品方面:软件开发商产品与业务匹配程度更高,而IT部门产品的综合服务能力更强(咨询服务配套信息化产品)。
  营销模式方面,产线配套信息化产品更容易被业主接受。在采购时间点方面,工厂管理团队建成前,是良好的软件销售窗口期。除此之外,业主对信息化系统的付费意愿较低,盈利难度较大。
  软件商有与装备制造,PC工厂整合的趋势。产品逐渐从工具化(业务辅助)向平台化(资源整合与集成)发展。

市场机遇

人才紧缺,小规模创业、个人就业机会尽显

  装配式相比传统产业,需要深化设计人才,构件模板设计人才,工厂工地业务衔接人才和装配式施工人才。产业人才不足已经给装配式产业带来了很多麻烦。人才储备短期依靠相近行业人才流转,长期依靠专业培训。深化设计和模板设计需要从建筑和机械设计行业队伍中转化而来。其间需要装配式项目,促进转化过程。但是,相关人才集中于一、二城市,PC工厂集中于二、三、四线城市。空间分离导致了人才与培养环境的分离和人才供给与需求的分离,第一批装配式人才很难在短期完成储备。
  行业现状是,行业人才供不应求。部分一线城市PC厂选择配置深化设计院,这种模式占两点优势:首先,设计资源丰富且相对廉价;另外,工程机会较多,项目工作负荷相互叠加,设计资源利用充分。而且,多为集团总厂,深化设计部门服务于集团全部PC工厂。也会承接一部分商业深化设计业务。二、三线城市,上述优势荡然不存,设置深化设计部门成本高(高于一线城市),资源很难被充分利用,推高了经营成本。二、三线城市PC厂几乎不会配置专门的深化设计团队,在市面上也很难采购设计深化服务,甚至出现了由于没有深化设计能力而放弃承接项目的情况。江浙沪地区少数设计集团提供深化设计服务,但是由于工作模式限制(传统项目,设计院的主要商务来源是项目,而非工厂),二、三、四线城市工厂需求没有和一线城市设计院供应形成有效衔接。供需脱节,没有形成规模。
  深化设计、模板设计已经拉开市场帷幕。目前深化设计市场规模10亿,2026预期市场规模70亿。相信装配式市场将给第一批尝鲜者以丰厚的经济回报。

资源割裂,埋下产业互联网伏笔

装配式建筑产业,在政策推动下,经历了粗犷发展的五年。造成政策领先于市场,实施领先于行业规划,产能部署领先于市场需求,装备发展领先于行业配套。前期布局,并不完全符合市场规律。地理空间割裂,专业领域割裂,人际圈层割裂给产业互联网的留下了巨大的应用空间。在如下领域,产业互联网的布局窗口期已经开放。

  • PC特种运输服务
  • PC产业链设备、材料租赁服务
  • PC临时仓储服务
  • 工程现场信息对接服务
  • 共享装配式深化设计服务
  • PC模具复用与模具共享业务
  • PC产能共享服务